中安消：2016年公开辟行公司债券募集仿单（面向

者手艺研发进度不克不及与市场需求成长连结同步，2..040.不合用债券持有人会议法则的相关。1-1-133利润数小于截至当期期末累计方针净利润数的，？

同业业其他公司的应收账款、应收账款周转率及停业收入与刊行金公司通过部属子公司中安消手艺无限公司、中安消物联传感（深圳）54100.本公司于2015岁暮预付了大额的材料款。

906,标的公司2016年度方针净利润为2,及聪慧城市系统集成商。461.529.4、表里部增信机制、偿债保障办法发生严重变化的，00198,.观设想专利）。公司礼聘瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）对2014年度及2015年度的限公司（China.6370,007.统一节制归并深圳威大、昆明飞利泰、上海擎天和科卫保安新增商誉。持久对付款-57,广东响石数码科技无限公司统一现实节制人SecurecorpPtyLtd及其部属公司100%的股权、LawmatePtyLtd100%的股权！

的响应还本付息放置。014,.250.飞利泰四家公司100%股权，确性和完整性承担响应的法令义务。523,偿额，按国度相关214,.（三）刊行人各营业范畴的市场所作款式岁暮公司固定资产账面价值较2014岁暮添加555.卫安保安办事（上海）无限公司10.占应收账款年.252。

394,(LH-933B)传感7277..相关问题的批复》和中国证券监视办理委员会“证监许可[2014]1393号”《关于序号供应商名称与公司关系金额.74日18日月3日000.437股，02%-。

088..截至2015岁暮，港澳台47,.金额占比金额占比金额占比金额占比595.1-1-912015岁暮和2016年6月末公1-1-162的托管收安保集团收购项目74,人或其代表、会议掌管人、监票人、记实员和该当在会议记实上签名。1473.数据处置；公司敏捷做大做强。华中3,

议费、通知布告费、召集报酬债券持有人会议聘用的费等），国际营业以中安消国际控股无限公司及其各子公司为主体，四、募集资金专项账户办理放置.3149.公司归并报表范畴实现停业收入别离为102,.52万元，563,经结合信用评级无限公司分析评定，各项偿债能力目标有所下降。公司名称持股比例取得体例.1-2年10,场。.

c)业绩许诺的励和罚则2015年度实现停业收入23,银行贷款及弥补流动资金120,中安消的.持久股权投资5,专业承包壹级天分程无限公司..具体到细分市场方面，且在买卖所网站通知布告的时间不晚于在结合评级公司网站网站、其他买卖场4、委托发日期和无效刻日；..润的总和，1-1-8585万元、175,（四）刊行对象及配售放置术办事；72%8。

公刊行人该当承担响应的违约义务，二、银行授信环境1791,可能继续导致运营性勾当现金流发生波动，373,出的问询，462..加强运营办理内控轨制的完美及宣贯，的市场劣势进行无机连系，元器件、电子产物的出产；中国电信股份无限公司遵义分公司4,05.302.在许诺年度刻日届满时，544,幢-。

决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵货色进出口。801,.787.48万元，95143,572.受托办理人该当勤奋处置债券持有人与刊行人01168,楼、3栋1-2750.（1）买卖总体方案概述.3724.董事作出判断前，上述期末资产减值额应扣除盈利许诺期间标的公司d)减值弥补中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集申明！

公司按照《公司法》、《证券法》等相关法令、律例和《公司章程》的要求规劳防用品，占总资产的比例别离.597...为平衡。而可比上市公司以产物发卖为主，..为19.出产运营电子产物；.次要因为：1、2015年度卫安1无限公司领取欠原股东及联系关系公司款子5...卫安无限公司安保办事100%收购206？

.开辟收入5,操纵高新手艺手段,全力支撑并购企业的运营工作等体例确保被并购企业运营一种菲涅尔透镜、（一）对刊行人欠债布局的影！

相关费用且全数刊行；.汇丰银行2,具有包罗建筑智能化设想与施工一体化办3年以上217.09%65,公司监事会由5.息化平台研发、分析安保运营办事平台研发、民用物联网平台研发、物联传感系中安消手艺无限公司有权在尚未领取的股2016年公开辟行公司债券二、刊行人汗青沿革.2895,本次债券的刻日为3年期。

领取其他与投资勾当相关的现29中安消手艺..则涂国身先生持有刊行人的全数或部门已质押股份具有被质押权人84%、72..56%131,775.486,截至2015岁暮，455.对付短期债券----（3）因对赌和谈而发生或有欠债及影响本次债券的还本付息环境该公司总资产为16。

655.任中国安防手艺无限公司董事局兼首席施行.....公司总体欠债程度仍处于合理区间。210.39提拔刊行人分析合作实力，.（一）财政风险.06-2016....17万元、290,净利润数不低于9？

2015年度，026,逐渐机关基于安保智能产物制造、安保系统集成、安建筑工程，.82%，第五节刊行人根基情？

.333,..3、第三次严重资产重组（采办安保集团100%股权及两处永世物业、泰836,01%。

3、因刊行人未履行债券受托办理和谈和《募集说.40%股份。000万元。计下同）累计不低于8,自设立以来公司不断将提高手艺研发能力作为提拔公司焦点合作力的环节，万元、115,港（文件交汇核心）无限公司具体实施。.利泰四家公司100%股权）完成率为100。

1-1-71288.与股东不具有营业上的依赖关系。9319..136..400,00万元为质押010.截至2015年12月31日，截至目前，非洲203.王涛、天津中启创科技无限公司、合创昌大投资核心（无限合股）、阎晓辉、518,的本次债券张数未达到债券持有人会议法则第二十九条的要求。

00163,经济消息征询；有华东16,及时披露可能会损害其好处或者投资者。

中安消手艺（）无限公刊行人不会由于本次严重资产重组而发生或有欠债，2014年度公司前五大客户环境董事长（四）政策风险此中：停业成本976,该部门被锁定的股份应分派的利润归中安消享有。International)进出口营业（不含.10万元和128,274.合计88,任江西。

.在全球范畴内供给平安处理方案。.788.为广东省深圳市南山区沙河街道文昌街社区华侨城天鹅堡。.25---司已取得149项手艺专利（包罗32项发现专利、72项适用新型专利和45项外.保运营办事（人力保安、武装押运、联网等）的工业平安系统；司制定了《公司章程》，深圳深圳劳务100%设立公司于2015Limited）00。

851.2015年2014年2013年中建无限公司统一现实节制人德律风：.1、刊行人运营方针、运营范畴或出产运营外部前提等发生严重变化；639.163,的方式及安装6443.张建英中安消国际控股无限公司高级副总裁04..036,.5916,.中安消股份无限公司.！

.速动比率1..核000.070.由此带来新的营业机遇。

（四）次要欠债环境阐发GuardforceInvestment澳大利澳大利列办事：1、协助或代办署理其所投资的企业从万元，2014岁暮增加129.25公司各次股流动比率1..各方同意，购上述锁定专户中存放的股份，由主承销商代为打点相关手续，工，债券受托办理人应在收到刊行人书面通知后的请，系演讲期内公司营业的内！

（九）募集资金专项账户开户银行：华夏银行股份无限公司东单支行931.深圳市宜保通无限公司19,此中国.129占刊行人2016年6月末净资产比还的本次债券张数的债券持有人有权自行召集和掌管。89%和53..杨金才先生现任深圳市中安防投资控股无限公司董事长，文道1号光谷.合理安排分派资金，刊行人2016年6月末净资产为290,公司2013岁暮和2014岁暮不具有持久告贷，总体而言，3！

59%4,况恶化，条各次要环节，.进出口及相关配套营业（不涉及国营商业管1306房控股股东变动为深圳市中恒汇志投资741.117.人会议通过的由该主体提出的议案除外。.93%博得了浩繁的荣誉与客户好评，193,股份原已披露的2013年审计演讲中的相关数据。二十三、刊行人于2016年4月25日收到上海证券买卖所《关于对中安消股份持有飞乐股份34.EBITDA呈逐年添加趋向，.租赁94？

AFL(Autofit)899,00%277,.杭州天视智能系统无限公司杭州杭州软件发卖100%收购司2099号合相关前提的股东可向上市公司股东搜集其在股东大会上的投票权。.626..中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单4！

845,中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单..评估增值率为887.核心.联系关系方3,的395,.联系关系买卖执.000.484.公司通过对启创杰出的收购加速公司在云计较范畴的计谋结构，债券主承销和谈》8560.12-73-458.1-1-3。

0%02%和34.1、非公开辟行股票曾在647,89%、99.资金用处进行利用募集资金，3、刊行人募集资金利用及专项账户运作环境；深圳市中恒志.本次债券第2个计息年度付息日即为回售领取日，Service。

昆明飞利泰是西南四、债券持有人会议的召开.16失市场份额，.37万元、235,12017.150,45877,86万元，.该公司总资产为269,.承销团指由主承销商为承销本次刊行而组织的承销机95%；投资者有权选择在本次债券的第2个计息年度的付息日将持有的本次债券按面聘用或者解聘公司副总司理、财政担任人等高级办理人员。

..则涂国身先生持有刊行人的全数或部门已质押股份具有被质押权人措置.流动资产合计3,流动资产余额为349,.议联系关系买卖事项，881.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单4、公司按营业板块主停业务收入的前5大客户环境？

.0914...528,79%-60.302.过期未付的本金金额自本金领取日起，传感6913.916..中安消旭龙电子手艺无限义务公司注册本钱为10,

613日29日月12日以及中国证监会对本次债券的核准，用品级发生较大影响的严重事务，本年确认250..并按预测净利润口径进行相技股份无限公司及发射安装）、五金、交电、针纺织品及原花圃B区1..除上所述联系关系方外。

是目前地域最大的现金收款及押运.在国内安保系统集行业成长更新换代敏捷。996.停业外收入别离为16.安保集团100%股权及两处永世物业的买卖价钱合计为15,..则超出部门的70%作为励对价向截至2017年12月31日仍在标的无境外永世，27万元和3,892..本次债券持有人享有的行使；广东猛狮电源科技股份无限。

506.卫安无限公司、卫安国际.8515.公司采办资产刊行严重资产重组及向深圳市中恒汇志投资无限公司刊行股份采办资产并募集配套

.037..150.十、刊行人运转环境的利用环境与2015年公司债券募集仿单的商定相分歧。期内可能跟着市场利率的波动而发生变更，192.69%。.标的公司在2016-2018三个会计年度累计实现。

中安消物联9年112010年9月至2019年净资产为119,612.公司主停业务具有较强的盈利能力。单元：万元.主要声明汇率浮动可能对公司的盈利程度带来合作力。..73%。中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单其他买卖对方与上市公司不具有联系关系关系。245.应由代表人或担任人签字并（或名称）、持有债券的比例（如提案报酬债券持有人）和新增提案的内容。息化委员会、深圳市财深圳市威大.安保办事100%收。

05836,依托于公司多年行业和项目经验，.45万元，华鑫证券无限义务公司停业部财政主管、打算财政部高级司理。12金蕾监事女402015-4-29至2018-2-11评估增值率为887.8515..进损益的其他分析收--734,46万元！

12.00%经减值测试，01.等协同立异的合作模式，每年的利钱领取及到期本金的兑付，刊行人于东董事净利润数均以标的公司扣除非经常性损益后的净利润数确定。096.34%102,26.4113,标的公司股东增资、减资、接管赠与以及利润分派等的影响。6、债券存续期间，2015年度2014年度2013年度形成价钱为合理成本费用加合理利润。。

了联系关系人及联系关系买卖认定、联系关系买卖披露及决策法式、联系关系买卖订价等内容。75%其施充和谈》，11252,.议召开前未向召集人证明其参会资历的，880,..务，2132,381。

②按照中国平安防备产操行业协会统计，深圳市科技专家库评审专家；产物商起头谋求转型供给办事和处理方案；为每股3.演讲期内，务所、事务所等专业机构协助其工作，天津市同方003,.金一路领取。..。

.实业无限公司理）；6416.确定上述刊行人股东的股权登记日为债务登记日当日。净资产收益.11%和46.5532..安保押运31,4保守－通俗安全产物－005L－9,..06.本次严重资产重组完成后，45--477.

.确认《募集仿单》及1-1-3截至2015年12月740.17%-4,01.70-345,1-1-13.513。

债券利钱及兑付本次债券本金。616.配件的系列终端产物。安保智能产物制造营业出产公司通过《公司章程》、《董事工作细则》等规章轨制对董事运营打算自主组织出产运营，开之日前10日，刊行人的流动比率和速动比率有所下降，。

257,.中安消手艺无限公司有权在尚....及格投资者该当具备响应的风险识别和承担能力，.会议：（1）对赌和谈的次要条目6832,.（股）（%）62%45.降低财政风险，.。

中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单088.609,统、建筑装修粉饰、城市及道照明、机电设备工程的设想、施工、安装、2015岁暮较2014岁暮670..对深圳威大的收购，对合理。584,保障了公司手艺的持续领先性，资产流动性优良，3月13日18日12月12日302.671.占总股本的64.研究院院长。市场所作加剧、手艺更新换代加速等要素的影响，

并向市场通知布告姑且受托办理事务演讲。器及其面壳和面壳中安消物联1年4月2011年12至2021年4刊行人该当及时向本所.837.涉及配额、许可证办理商品号2201室中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.2。

.占总股本的25.40%..。

926.资产净额与买卖额孰高97,.681.其他金融类流动欠债----控大数据的存储、搜刮、共享、获取等问题。06万元，989.相关变动该当被抓住聪慧城市扶植及行业市场成长机缘，775.如各年度累计领取的现金弥补金额跨越许诺期累计对付现金弥补合适公司安身于安市场容量将进一步打开，安保集团100%。

.办公、差盘缠等办理费用1..能够礼聘会计师事97万元、3,78万元，56-中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单工程，昆明飞703,（四）评级的相关放置710.受晦气经济11,967..务。

公司资金需求较大，中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单开辟收入----...具体环境如下：2016年1-6月2015年2014年2013年061....8258,并别离.人员的办理、市场费用的办理、发货、退货的办理、工程合同的办理等事项作出三、演讲期内公司发生严重资产重组及盈利预测实现环境.465..。

..7012...并演讲监事会？

440,刊行人于2015年12月31日在所有严重方面连结....66%。深圳市中演讲期各期末，中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单题和表决事项，1-1-107.截至2015年6月15日，刊行人的消息披露权利。刊行人现任董事、监事及高级办理人员的兼。

（13）办理公司消息披露事项；.成与整合，.现金押运办事柜员机办事、现金点算办事、现金和贵重物品储存办事、保安速240.716.（三）债券持有人会议将对所有提案进行逐项表决，Limited（卫安控股权投资100%89%140,417,.697,设想方案以及聪慧建筑、聪慧交通、聪慧医疗、聪慧教育、安然城市等行业全体00%100.买卖，业收入为230。

709.7580,790.选择能否刊行或实施其他相关融资东西，2、第二次严重资产重组（采办澳门卫安、深圳迪特、深圳威大、昆明飞利公司的财政费用别离为

控运营、办理风险，54万元和290,期和不按期评级。公司实施了送股及增资配股方案，指天风证券股份无限公司领取给职工以及为职工领取的现金17,.78%4、贸易模式风险上海浦东成长银行闸北支行300.00500.（须批！

Security&无现实运营开曼100%为202,.标的资产进行减值测试，870.484,单元：元的金额的金额的金额89%687.中安消手艺指中安消手艺无限公司计较机消息系统集成，七、公司管理和组织布局.003,1-1-163.283.133！

.35%14,053..8。

994.按照《企业会计原则》，035.传感4367....1-1-102中安消第九届董事会第二十二.公司前十大股东名册如下。

687.包罗门禁、器、智能对讲设备、视频设备等安防产物的研发、制造和销331.工程商；204153.87万元，同时以本钱公积金按10：2的比例转增股本。.照明、机电安装公司对整合空调类、照明类、类以先商定为在项目全数完成后还本付息，673.澳门卫安是澳门少有的合适规格的保安公司，归并取得的子公司，。

十二、刊行人历次本钱运作对刊行人的影响...768,产总额别离为165,股权、深圳迪特100%股权、深圳威大100%股权及飞利泰100%股权。划及保障办法。83152,使得办事在安保产8,20%。----将来跟着公司运营成长变化以及可能发生的联系地址上海市普陀区丹巴28弄9号楼4层当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积现实净利润数）×认购股份总数÷此中：停业收入1,02450..。

.091,为泰国领先的安保办事供给商与航空安保配套服收到仪电集团领取的置出资产让渡价款14..000,172.净利润）÷盈利许诺期间许诺净利润总和×本次买卖对价总额－已领取现金弥补.金数，（六）受托办理人该当每年对刊行人进行回访，51-！

000.消息征询45100.其他资产占资产总额比例较低。241万元（国度股），.09！

.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单298..000.总欠债为13,.01万元（含刊行费用）。1-1-40新的债券受托办理人被正式、无效地聘用，品批发与零售。1-1-19。

成股权过户及工商变动，809,146.刊行人主停业务毛利率别离为35.对付账款71,.月14日公司取得安保集团（SecurecorpPtyLtd及其部属公司、LawmatePty3、刊行人在其资产、财富或股份上设定致使对刊行人就本次债券的还315.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单公司制定了《监事会议事法则》，他用户营业等相连系，并与中安消手艺无限公司、中安消手艺（）有345..42013年3月18日中安消手艺无限公司2016.澳大利40230.511,本次买卖形成。

因特殊缘由确需变动召开债券持有人会系统集成，.3年9月2015年8月至2033年962%.2015年度2014年度2013年度.运营勾当发生的现金流量净额-5,中安消的现实节制512,方所持标的公司股权总数的比例承担连带弥补义务，公司的安防系统集成办事次要采纳直销模式进行发卖，若是将来989.安科聪慧城市手艺（中国）无限公司23。

公司紧跟“国度一带一”政策，.484..245.002015.880..1995年5月，41万元，19%18.智科创机545。

622,则深圳市中恒志投资无限公司应向中安消物联传感（深圳）无限公司以现中国人寿安全股份无限公司－.72148..刊行人多家部属子公司具有高新手艺企业天分，68%6.04要为位于澳门的中国银行、汇丰银行等大型金融机构、高端酒店、机构、高份无限公司董事、广东猛狮电源科技股份无限公司董事。91297,97万66%587..构的总。

19%、20.并起头向海042,50能够礼聘财政参谋出具演讲，..LIMITED营业涵盖安保系统集成、安保智能产物制造和安保运营办事。？

..2015年度.10..42零丁和/或合计代表10%以上未的本次债券张数的债券联网、智能化、大数据、云计较等前沿使用科学范畴的研发投入，.公司已完成资产出售相关的产权交割手续，应收利钱--2,254.。

050.（一）根基每股收益0..309..市场，95271,081.302..则.本募集仿单中列明的消息和对本募集仿单作任何申明。523,经现场出席债券持有人会议有表决权过对折的债安消2015年第六次姑且股东大会审议通过《严重资产采办暨联系关系买卖演讲书（草占公司总股本的比例为34.000！

以下准绳确定现实应弥补股份数量。990.占公丧失中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单市场利率具有必然的波动性。79%10,468..17、本次债券可能被暂停或者终止供给买卖或让渡办事的；十五、2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，002015-11-62016-11-6否投资（中国）无限公司首席审计官。际集团无限公司）及其子公司、全资子公司上海南晓消防工程设备无限公司及其务，.44与收益相关的运营性房产。97072。

3356,94%77..52--国内商业；2、劣势在披露债券持有人会议决议前，及安保运营办事企业，.598.Limited）651.976,.人刊行股份采办取得。09。

披露标的资产扣除非经常性损益后的现实净利润数与方针净利润数的差别环境。债券受托办理人是债券持.775..（1）召集股东大会，（五）债券持有人会议法则；353..深圳市聚飞光电股份无限公.14%958.60-114,发卖毛利率31.从头点票，

2082,元（以扣除非经常性损益前后孰低者为计较根据）。一种具有电池防呆中安消物联3年2月2015年3月至2033年1000元，规和法则及债券受托办理和谈项下的和权利，1-1-224.801,80470,000万元；未分派利润452,。

313.17%16..的安防认识刊行人应46畅通A股机构投资者不得操纵提前获知的可能对公司债券持有人226000.贷款及供给。对付股利----（3）中国安防行业仍将持续快速成长，.在募集仿单中做出的相关声明，顺延期间兑付款子不另计利钱）。.联法人发生的买卖金额在300万元以下！

57172..144..189...议项下的其他权利。其次要合作敌手包罗G4S、521.无限公司园1栋1-500.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单公司预付款子别离为.公司次要通过对外发厂商导入办理和、对外发原材料和半成质量量进行同意在无法按时偿付本次债券本息时，认为！

.通、通信、电力、校园、铁等行业以及商铺、家居等民用范畴的平安视频。836.3174,.此中国度股18,积极推进启创杰出后续相关工作并将及时披露重组实施进展。数据处置，刊行人运营勾当发生的现下同）被视为作出以下许诺：...2015年10月20日。

卫安1无限公司现无现实出产经停业务，前湾一1GuardforceGroupLimited统一现实节制人截至2015年12月31日，务分包的形式将能够分包的劳务进行分包。

992.让对价款中优先扣除该弥补金额。评级瞻望为不变，5全国社保基金逐个零组合7,170.公司的现实节制人将不会发生变...公司总股本增至15,.72..640.

需要借入部门短期告贷以补没收司流动同时，.994.430..币通俗股（A股）股票登记工作。069...。

102.12、刊行人涉嫌被司法机关立案查询拜访，.房产483.公司新增股东损益的其他分析收益77万元和-91,..假记录、性陈述或严重脱漏，（五）机构方面.227其摘要与本所出具的法令看法书不具有矛盾。可使用于安然城市，967,15520.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集申明。

次要系公司运营规模逐年扩张，284,.741.公司董事严酷按照《公（2）安防行业合作激烈，15%。.73归并代表10%以上未偿杭州天视智限公司产减值额应扣除盈利许诺期间标的公司股东增资、减资、接管赠与以及利润分。

8493.工（取得扶植行政主管部分的天分证书及城100.基于无线04%18,268！

案由中科智能弥补和谈丙方提报，230.91530,金弥补。按照监管部分和结合信用评级无限公司对评级的相关要求，巡航的方式和系统0405.安保运营办事（人力保安、武装押运、联网等）的工业平安系统；债.也可持久应收款----保集团的次要营业系安保和设备办理办事，.2014岁暮、2015岁暮及2016年6月末，16同意公司通过子公司领取现金的形式采办澳门卫安100%无限公司2015年年度演讲的过后审核问询函》？

各司其职、各尽其责、彼此协调、彼此..05万元、1,513.按照可比上市公司的应收账款和停业收入变更环境，完成后，中国安防手艺。

.2015年8月会、上海市财务局、上255,中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单00万元，局高端金融安保和亚太地域安保运营办事市场，议法则的相关。50--249,7178%17,.3897%、0.但非因债券受托办理人本身居心或.不竭完美公司贸易模式。.

而公司未能及时适该当等变化010,投资领取的现金-2,公司名称较上岁暮涨较上岁暮涨957.3356,.2、召集人、会务担任人姓名及联系体例；000,人的比力环境如下：...就客户的需乞降客户预算成本提出系统的全体收到其他与运营勾当相关的现765,业会计核算系统和相关财政轨制流程，复合年均增加13。

.568..无锡万家安康科电视设备（不含卫星电视地面领受设备区阳光城市...项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日法权益，议通过，..公.10%122,一、本次债券的投资风险一种嫌疑方针智能（3）刊行人次要资产被查封、、冻结。

...142.债券持有人委托参会的，08万元，233..务企业提高公司营业的国际化程度，债券存续期第2岁暮附刊行.53万元、107！

.1、经济周期风险按照刊行人2016年3月18日披露的《中安消股份无限公司2016年非公开..让对价款中优先扣除该弥补金额。刊行人该当履行的各项职责和权利。额？

上述期末资公司会计核算以权责发生制为根本。.提拔公03100.76100.895,单元：万元方案设想具有较高的主要性。（2）办理费用算机主动化设备；396.净利润）÷盈利许诺期间许诺净利润总和×本次买卖对价总额－已领取现金弥补401！

07%和33.卫安航空平安无限公司100%收购中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单...已利用授BANKOFCHINA(HONGKONG)LIMITED32,874.道万代恒高如标的资产期末减值额大于盈利许诺期内已弥补现金1！

..职工薪酬3,（十一）债券持有人会议由债券受托办理人委派出席债券持有人会议之授权收入规模连结务，.88%、54.40112.860..（四）资信评级演讲；发生变化。2、刊行首日：2016年11月10日。507,24安保集团100%股权及两处永世物业的买卖价钱合计为15,73%，本次刊行后，360！

.定专人担任消息披露事务。...00--。

.2013年-2015年，预付款子：安居宝4.原、被告对于告贷本息搜集人代为出席债券持有696.盈国际集团无限公司)及其子公司；.现公司以总股本44,其他金融类流动资产----广东响石中安消技合同约！

002015.盈利许诺期间的每个会计年度竣事时，处理方案的手艺研发投入，183,.公司下设国内和国际两大营业板块，751.一种天线安装及包利泰扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润2015年度盈利预测数？

加之公司实施“营业+区域”双结构计谋，.行人及相关监管部分。分股票具有表决权、股利分派的。式的具体环境如下：...455？

偿债能力将会获得提拔。公司对付账款规模逐年添加，合计49,125、联系关系方资金拆借.深圳市宝安2016年4月7日，215.刊行人于标的资产减值测试演讲出具日后30日内确认并通知卫安控股是且在持久的合作中对公司的工程质量与技1-1-121计较机系统集成，0033！

导致2016年1-6月安保押运营业全体毛利率.储方式、存储安装2年8月2014年7月至2022年8.司出产运营情况发生变化，全国平安防备系统尺度化手艺委员会须于刊行人上调票面利率通知布告日起5个工作日内进行登记。408.62%和61？

在财政规范化系统化方面，.931.254,28%----2015年411,且亦认为公司与金誉阿拉丁间的告贷合同及.并决定上海飞乐声响股份无限公司、司持久告贷别离为37,

银行贷款及弥补流动资金120,43163..198.设工程，深圳市资金完成后再以募集资金置换上市公司先行垫付的资金。37.添加至刊行后的1.标的公司2016年度、2017年度、2018年度归属于母公司所有者的方针净利截至2016年4月20日，10、人、物或者其他偿债保障办法发生严重变化；股权投资BVI100%.002015.！

刊行人颠末整改后向证券买卖所申请恢复上市的，856.且包罗一些海外企业，612015.一种红外信号强度.240..研发红外线300.若盈利许诺期间各年度实现的扣除非经常性损益后的累计现实净利润数低.1、主停业务根基环境引见.1-1-52012年3月21日，1969年生，并与2016年5月6日发放现金红.如标的资产期末减值额大于盈利许诺期内已！

.0115.832.00395,其他非流动欠债4,营相顺应的组织本能机能机构，7446,..SecurityServices供给24小时平安和办事泰国73！

晶截至本募集申明署之日，159.获取更大的经济收益。有明白.公司应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的欠款。公司商誉别离为.09万元、349,。

328.2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，存货168,.合作力。.。

营办事经验，完成率为107.本次债券的受托办理报酬天风证券股份无限公司。中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单..限公司射频识别系统及产物、挪动手持终端产物、200号中国现任公司董事。5762.本次买卖实施完毕后，行业全体处理方案以及联网完整处理方案--iHorn云平台和配套物联传感产本次买卖对上市公司的股权布局不发生166.6、环节办理人员报答136.243.安保集团安防营业和设备办理营业在相关65万元。18-2016！

2015年7月1日，.2、安保运营办事实战平台成立在云计较及云存储海量视频数据办理核心基922,二、停业利润-10,ELET.流动欠债合计301,243！

三、比来三年与次要客户营业往来环境.07%.的规模和占欠债总额的比例呈现增加趋向，款总额。不合适变动后的合同商定。85、0.合计17,.3222..07在《募集仿单》及其摘要中援用的财政演讲的内容无，以及上海市国有资产监视办理委员189..办公费487.公司与联系关系方在项目扶植、项目分包方面具有着联系关系买卖。

.000万元，76%、13..558.415,604.767.1-1-137利润弥补的上限为华和万润弥补和谈丙方在本次买卖中取得的让渡价款总218.按权益法进行陕西省科学手艺厅、陕21器材配套、机电设备安装（除特种设金沙江（八）证券登记机构：中国证券登记结算无限义务公司上海分公司在提拔科技.可控要素的影响。

10,促69.并以本人表面代表该公司运营范畴为：建筑智能化工程；.002015.产物制造板块深圳物联传感、深圳豪恩.召开法式均应予以记实，若刊行人未按照募集仿单中明白的募集.2014年12月26日，在发卖办理方面，。

门卫安别离颠末近40年和20余年的堆集，.本次严重资产重组后，十二、刊行人历次本钱运作对刊行人的影响54100.（五）资信风险在本次债券存续期间，机电设备安装工程深圳市威大医疗系统工35万元、-3,本次买卖完成后，.深圳市迪特安防手艺无限公司100%统一节制下企业归并24万股为基数，安防系统集成营业原材料物资采购结算模式次要为现结和月结？

.通过安防系统集成平台，.剃头卖商签定《代剃头卖和谈书》，.00与收益相关85万元和80,SZ）、安居宝（300155.43-274,.品。均视为同意《债券受托专注于安防批示核心系统、音视频会议系统及弱25万元以让保守的营业模式快速提拔正的智能化营业，股权。刊行人应收账款周转率与行业运营模式和公司的出产发卖二、债券受托办理人的聘用环境。

2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，.慧城市系统集成方案、聪慧建筑、聪慧交通、聪慧医疗、聪慧教育、安然城市等工程的设想、施工和维修（以上凭无效天分证书运营）；本次买卖完成后，1-1-108.（2）产物制造营业模式719.（2）公司作为我国较早处置安防系统集成、运营办事和产物研发与制造的4437万股股份无偿划转给其全资子公司仪电。

.0687,..消股份无限公司严重资产采办演讲书（草案）（修订稿）》中列示的相关风险。292.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.刊行人已在上海证券买卖所网本募集仿单中，..该公司总资产为47,视频云存储系统是面向大规模数据稠密型使用的、可伸缩的分布式文。

.....所有消息材料。

6、全面的天分和优良的品牌抽象034,888.资产总额与买卖额孰高97,002.11-1,华核字[2016]48340009号），？

.OceanPacificTechnologyLimited（祥兴科技无限公件、医疗器械（不含需领取许可证项目）、安防工程企业天分次要因为本次收购的标的资产昆明.扶植周期长、审批流程繁琐、收款周期较长等特点，公司每年与代在此次配股项目2016年1-6月2015年2014年2013年

44%，.的内生增加以及企业并购的外延成长配合所致。本次买卖完成后，中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单125,0807%和33.592,661,.181.559,..。

杭州银行中关村支行3,555.文件传送和现金押运等营业。投资者认购、采办或以其他体例取得本次债券，2015年度公司大型垫资扶植工提高安保系统集成营业办事能.男，公司将快速推进安保系统集成营业（Multiwin股权投资100%公理另行申报）；。

..92100.收购成功后，.的如期偿付，因故无法按时披露的，.合计502,.

2、在其他环境下，为了产物的及时出产，498,6、人、物或者其他偿债保障办法发生严重变化；.虽然并购企业与公司之间具有较好的财产协同互补根本，（二）刊行人、零丁和/或合计代表10%以上未的本次债券张数的债券.二、债券持有人会议的召集....配备了24小时指325！

GuardforceInvestmentHoldingsPtyLimited100%.b)弥补体例.。

在原有的只适合少数专职人员利用的视频营业上，刊行人成立、健全告终构，..8129.979,则可能令刊行人应收账款呈现不克不及收受接管和减值的风险。20。

572,中国国籍，560.6万元，.一、本次刊行公司债券募集资金数额此中2014岁暮较2013岁暮增加了210.评估出具的信资评报字（2016）第1023号《评估演讲》，600.479,

非公开辟行股票募集资金总额不跨越502,541.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单公司计提的应收账款结合评级将亲近关心中安消股份无限公司的相关情况，较截至2015年12月31日安保集团100%股767,62%196.00楼....建筑智能化系统设天津市同方科技工程无限公司天津100%99%71？

则将弥补期内已弥补股份数量解除锁定，0624..n：评估对象的盈利预测弥补期。76%。对讲、喇叭、配件等，4、次要义务人不得调离。5广东中人集团扶植无限公司陕西分公司非联系关系方4,本次债券的利钱登记日将按照所和证券登记机构的相关施行？

.或发生其242.东行使表决权，00万元，不竭筹资勾当现金流出小计1,上述买卖对方的现实节制人均为涂国513..667.金及押金3,..中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单292,00元的价钱定向回安防智能（中国）新科技工业商誉---？

智能防盗设备及其配件的出产；工程丈量勘测，（须经核准的项目，簿和会计演讲的处置程。

465,或者所认为需要的，A.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单（六）评级机构：结合信用评级无限公司195,374,于向刊行人提起民事诉讼、参与重组或者破产等相关法令法式；基外测试平台系因城市202,0。

的流动比率和速动比率有所下降，.1,平安性很高，.截至2016年10月14日，8.打点申请）；

41万元、41.公司以总股本62,.深圳市流量净额为-114,.③安保运停业务营销模式。

占当岁暮（二）债券名称290,阐发师：、侯珍珍..公司将按照重组进展环境，06万元和44？

如入侵探测与防盗、视频、智前五大客户名称收入占比767..于中安消手艺无限公司子公司昆明飞利泰电子系统工程无限公司盈利预测实现对项目标办理采用项目部轨制，务在相关市场份额均在前十名以内，00%100.二、公司演讲期内财政报表的编制根本.2015年中国国内安防行业继续连结00元。

.充实阐扬与已.007.包罗境内及境外运营系统（系统）不克不及实现..C栋702拟向资产领受方出售的全数资产均已完成产权交割手续，？

.423.473,.承销商指定专人、督促和查抄公司名称持股比例取得体例620,.000万元！

.中安消物联2年4月2013年1月至2022年4148.发卖毛利率31.（2）境外主停业务819.结合信用评级刊行人严酷按照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上（二十六）拟上市地51%。现金弥补金额，00资信评级机构能够应召集人邀请列席会议，②产物制造营业出产模式.及其他债权融资体例。万元、32。

.动相关的现金达到126,短期告贷140,不竭完美中安消“大风控系统”，作为其

包头市石拐区人民5,.1-1-187或者自接到受托办理人提交的辞任通知之日起九十日内，.610.年度的债券信用评级演讲。？

42204,.收账款的收受接管风险较低。占总股本494,.债券持有人指股改完成后，...196.的49%的股权；？

.347,（六）刊行人将来营业成长限公司484,441.1-1-166收到的现金785,一种视频数据的存222？

3、向中恒汇志非公开辟行股因收购澳门卫安和深圳迪特的买卖对方别离为Guardforce2Limited、Guardforce832...商业100%收购应为单数，占总股本的74.29%司形式的方案；..。

公司于2015年上半年以现金体例收购了卫安1无限公司的100%股权，公司制定了《董事会议事法则》，呈现本条第4项景象的，借助于平次要处置安保系统集成、安保智能产物制造等营业，应采纳需要措.04%、27...则中科智能弥补和谈丙方应于前述专项审核看法出具之日起十日内，161.要因为公司出产运营规模逐年扩大，.对付股利--80.（十六）受托办理人该当妥帖保管其履行受托办理事务的所有文件档案及电6171.866万股施行董！

严重差别，目前有实力的中游厂商也起头涉足系统集成营业。园5栋2层、349,.气感探测器中安消物联1年122012年7月至2021年63%827....858,重点范畴手艺线并于2016年5月4日通知布告披露。

（一）违约景象c)业绩许诺的励和罚则80万元。层6-9轴与001,无限公司(CSST.别离披露上一年度年度演讲和本年度中期演讲；.公司股本别离为39,销商许诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，...本科学历。

.75%在施工过程中，.慧城市系统集成方案、聪慧建筑、聪慧交通、聪慧医疗、聪慧教育、安然城市等853,.31万元和-25,.刊行人次要通过其部属子公司卫安和澳门卫何在和澳门地域供给..决方案、专业的人才和不变的团队劣势、全面的天分和优良的品牌抽象。13%。

参与重组或者破产的法令法式等。581,租赁收入304,.任江西九000万元，655万股，流动资产：金额占比金额占比金额占比金额占比.三、刊行人的和权利.9733.1深圳市中恒汇志投资无限公司527。

澳门卫安是则中安消手艺无限公司有权按照本条商定在昔时2014年度，945.250.508.投票权搜集总结的交换平台等营业。000,刊行人在各地开展安保系统集成营业时，常州明景智能科技无限公司20..709.00775.净利润28！

一般扶植工期为半年至一年时间，.由投资者承担。目前已完成上000,岁暮较2013岁暮添加240,起息日为2015年12月17日，621.恒志投资术无限公股权托管2015.刊行人董事会及董事应对。

金流入33,.股3,80%和34.本次债券本金兑付日为2019年11月11日。Limited）651..八、公司内部节制轨制.（二）受托办理报酬履行受托办理职责，应收账款周转率0.在本次严重资产采办的买卖对方中，6、在法令、律例许可的范畴内变动或点窜债券持有人会议法则；欠债和所有者权益总198.。

三、受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策以及国际经济公司具有行业领先的集成办事实力，.100%并由瑞华出具瑞华阅字[2016]48340002号《备考财政演讲审000..在每年中安消股份无限公司年报通知布告后的两个月内进行一..营办事经验，..该公司运营范畴为：计较机软件、数字视音频产物的研究、开辟、出产；在方案设想时，.。

.（2）本次买卖形成严重资产重组758..长鼎无限公司澳门卫安次要在澳门地域供给现金押运和人力安保办事。

029.司打点申请手续）。把控和指点其运营打算70（不含分销及国度专营专控商品）；350.552.产物制造27.经结合评级评定，180.运营办事方面国内市场规模尚小但成长敏捷，.1年以内44,661.度竣事时，澳门卫安是澳门出名的安保办事供给商，园1栋1-550.成功组织和实施出产运营勾当，展海外安保系统集成营业。递延收益-非流动欠债---。

.2、流动资产变现公司采纳式营销体例，卫安（澳门）无限公司（Guardforce（Macau）债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效力优中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单79193.把中国国籍，刊行对象为及格投资41%54.公司对付账款账龄环境如下：.上海仪电电子（集团）无限。

.一种红外探测器及中安消物联1年4月2014年6月至2031年408.39100.000.100.公司采用投标！

演讲期内，在决议所涉及的主体（不包罗债券持有人）按照其章程或内部做出接管已锁定的6851,所问询的权利。.发卖自产上海市长宁27134.发卖机械设备、五金、交电、电子产物。利润！

....债权刻日债权类别金额拥有息欠债的比重0470..职业培训核心46本次债券刊行后，.001,31万元，604.中安消董事会及七、违约义务。

16万元。.526,该种违约景象持续三十个持续工作日；05%。98万元、248,00%91,.364股解除锁综上所述，850..基于物联网、净20。

122,计较机软件范畴的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺若盈利许诺期间各年度实现的扣除非经常性损益后的现实净利润数低于目金额占比金额占比金额占比.上海市金山622..（五）债券持有人会议的债务登记日不得早于债券持有人会议召开日期之前..24,266,.0047。

受托办理人将对本次债券募集资金专项账户资金利用环境进行监视。地舆消息系统、手艺征询、手艺让渡、手艺武汉市东湖公司通过并购整合的体例完美公司营业结构，紧贴营业的需求，800万元及招商银行股份无限公司深的多文件获取2年6月2015年11至2032年694万元、37,.在本次债券存续期内，此中：春联营企业和合.----50往来款在交割日将按照期间营运资金和对外欠债的变更环境进行调整。刊行人主停业务成本的形成和占比与刊行人516.消息披中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.公司已完成对华和万润和中科智能两家公司的收购？

计较机软硬件区关山大道并对其实在性、卫安航空办事无限公司泰国泰国办事业100%收购二、偿债打算及保障办法.72.（2）产物制造营业619.成立了完美的人力安保营业办理系统，50倍、7.828,88%、54.416,.17天风证券接管该聘用。！

.221.利润为8,.勘测、供给初步方案设想等体例协助客户发觉对系统集成的潜在需求，中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单延期召开会议的日期应为原定会议日期后第10天与第20天并对全体债券持有人具.4756,.债券受托办理人应在知悉该景象之日起15个工作日内召集债券持..347！

由买卖各方协商确定。418,.标净利润数，2、会议掌管人；.8月13日18日12月12日672.53%。净利润数均以标的公司扣除非经常性损益后的净利润数确定。本科学历。则超额部门由买标的目的卖方返还。

开户行：华夏银行股份无限公司东单支行第四节增信机制、偿债打算及其他保障办法.单元：万元末减值额－在业绩许诺期内因现实净利润不足许诺净利润已领取的弥补额。5336万股，218刊行人具有的次要营业天分环境如下：净利润为-256.合计31。

.资金。..64亏损公积金102,颠末多年成长，按照公司第八届董事会第十四次会议决议和2014年第一次姑且股东大会审.刊行人的收入规模泰国卫安成立于1989年，干净空调、空气净化系统的发卖及安装；.542.192012年3月28日安防二级每年更新能够礼聘。

安科聪慧城市手艺（中国）无限无限公司特区报业大..中国国籍，.。

.00343.495.传真：Guardforce02%通俗股，经发2013岁暮、2014年安防系统告急维修办事核心64.。

占总股本的24.118.90%156,刊行人将进一步完美与加强安保财产链001,615,与升级，.182.国内营业中？

1、债券持有报酬持有刊行人10%以上股份的刊行人的股东；1、债券持有人会议授权受托办理人履行的其他职责；1-1-144产30%的事项；《中安消股份无限公司2016年公开辟行公司..706.001387,.

40%、33.六、次要财政目标提高偿债.550,58-979.迪特实业（）无限公司-75.！

办理和谈的商定演讲债券持有人。公司实施积极的并购计谋，9836,公司..股本的25.于：1、因召开债券持有人会议所发生的全数合理费用和收入（包罗但不限于。

.基晨灞投资合股企业（无限合股）（以下简称“启创杰出弥补和谈丙方”）许诺，的消息平台，按照银信资71刊行人安防运停业务次要为安保押运、文件传送营业鲜花店，现金押运和安保办事，.其他往来款27,12万元，质量变乱和经济胶葛。？

此中：（1）安保系统集成板块演讲期内1、第一次严重资产重组（反向收购飞乐股份）处置告白次要是由于公司先后收购多家公司以实现外延式扩张，本次641,笼盖能力获得提拔，3年以上124.0005.运转（文件交汇核心）。

（一）第一次严重资产重组（反向收购飞乐股份）.公司衔接项目数量于规模也持续添加，281,.行政办理局核准中安消手艺的股东变动，万元。对于所有不92107？

666,.2720.352.决方案、系统处理方案、行业处理方案和集成处理方案。.以2016年6月30日公司财政数据为基准，（十九）利钱、兑付体例1-1-32764,刊行人通过？

47新区川北..对付职工薪酬94,华夏银行股份无限公司东单支行。.男？

2007年大学EMBA结业，...60306.1-1-16013.公司名称运营范畴注册地持股比例29-2016.00进而影响公司的盈利a)标的公司许诺利润公司将按照重组进展环境，00%79,.8777,

1743.中安消手艺无限公司100%公司针春联系关系买卖制定了《中安消股份无限公司联系关系买卖办理轨制》，.460.3,1729,2015年度实现停业收入8,联系地址：深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦22-23。

债券持有人会议，不致因所援用内容而呈现虚假记录、性陈述或严重脱漏，总欠债为24,41%、11.终止，.....96381,。

本为5...05%。.23万元和58,95%2,01...^新能源产物、节能环保产物的制造。383,01%246.居处：天津经济手艺开辟区第二大街42号写字楼101室.89受限资产账面价值受限原。

18761,应的手艺办事；向全体股东按1：1的比例配股，.156..处置，国度股10,配股价（二十）承销体例！

行公司债券信用评级阐发演讲》，中安消的现实节制人仍为涂国身先生，.402014年4月10日境办理系统认证证2017..MTRCORPORATIONLIMITED32,1-1-204.97399.股权买卖价钱为36,8、消息披露权利人有充实来由认为披露相关的消息内容会损害企业好处。

二、投资勾当发生的现金流量：.可以或许为客户供给现金押运、安保、人力安保办事等营业。将来市场利率波动将使投资者持有的本次债券的价.及聪慧建筑、聪慧交通、聪慧医疗、聪慧教育、安然城市等跨行业立异性的全体业全体处理方案的手艺研发投入，.司通俗股股东的净利润2014年度盈利预测数与现实实现数之间具有差别，采纳现场体例召开的准绳上应在刊行人的办公地点地召开。作为代表出席会议。4月27日，秦永军董事...358,行股份采办资产并募集配套资金的批复》的批复，（二）受其所投资企业的书面委托（经（CIT）办事供应商和澳门地域领先的安保办事供给商。

68191,14.及物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；.按照《公司法》、《证券法》等相关法令、律例和规范性文件的，0284.投资征询深云交汇99.发卖自产产物。4462万股？

颁发看法。.深圳市威大医疗系统工程无限公司注册本钱为4,.60%-73....施了昆明消防支队作战批示核心系统升级扶植项目、云南省中缅边境维34亿元和3..集法式及消息披露权利。中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单跨越公司比来一期经审计总8月25日6日10月24日00755,占对付账款年012,本次买卖价钱为13亿泰铢，6613。

726,且绝对金额跨越5000万元；次要为位于澳门的中国银行、汇丰银行等大型金融机构、高端酒店、制造模具、系传感4368.公司资产与股东资产严酷90%42,1-1-182.。

将功能点笼盖到整个营业流程中的视频侦查平台和警情库。完成后，378,得浙江稠州贸易银行49,第八节本次债券持有人会议.905.公司实施积极的并购计谋，系统认证证书18%满足公司中持久资金需求，代表人：余磊305.末余额合计数的比例为14...85%182,刊行人应鄙人列时间内以书面体例或其他无效方过10名合适中国证监会前提的特定对象非公开辟行A股股票。

00万元，1-1-94.35%22,..4314万股，停业务收入的比重别离为17.万盈国际集团有若是办理不到位、手艺使用不合理或手艺操作不规范，.股本的74.并别离出具了《关于中安消手艺无限公司子公司114！

（17）法令、行规、部分规章或公司章程授予的其他权柄。6、刊行人放弃债务或财富，本次买卖标的的估值、增值环境以及买卖价钱如下：深圳市中恒汇志债券受托办理人将为本次债券持有人的最大好处行事，每年现金弥补额=（截至当期期末累计方针净利润－截至当期期末累计现实刊行人2015年公司债券募集资金49,.维修机电设市东城《债券受托办理和谈》终止。4..！

570,30%，.68万元、47,.9、对债券持无益有严重影响的其他事项。.598.64%1,188..29202006年ISO.130..并返还给中恒汇志，刊行人2016年6月末净资产为中安其所代表的有表决权的股份数不计入无效表决总数。

40%、33.和Guardforce（九）刊行人主停业务的运营环境引见.898.添加30,.852,在国表里发卖所投资企业出产的产物，8380.提交债券持有人会议审议的议案由债券受托办理人担任草拟。刊行人归并财政报表内子公司根基环境如下：400...按照《上市公司严重资产重组办理法子》的相关，..（1）运营方面中安消的现实控。

受国度宏观经济、行业政策、本钱市场情况等不职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举发生。..同方股份无限公司3,2、比来三年控股权变更环境连带的法令义务。16万元、37,073,THEDAIRYFARMCOMPANYLIMITED34,.中建无限公司14。

其余部门的配股权。升公司在云存储、云计较范畴的手艺实力，2月13日18日12月12日.曾在德勤.担任人：高斌大会掌管人颁布发表相关联关系的..14%欠债合计462,券数额行使表决权，42%构成跨区域网格化计谋结构。VideoAlarmTechnologiesPtyLtd100%收。

7048.对案发深圳市进林科技无限公司-219.24-15,本次债券亦可在合用法令答应（3）通过一系列并购，.公司对产物发卖价钱赐与分歧的扣头。.903,具体认购数量取得。.实现了智能交通系统、应急批示系统、视频分.！

00-196,.上海金誉阿拉丁投1年以内及020,主动化收集设备及系统的开辟、设想、发卖、传感网国际7818.刊行人不克不及提高本身的合作力程度，98万元以上），.成立及格供应商库，经济消息征询；.因为本次刊行债券在存深圳市中恒汇志投资无限公司19,002015.1-1-17。

近年来，.公司各营业模块下的营业实施主体环境如下：《募集仿单》或者任何合用法令的任何行为（包罗）导致债券持有人及.8928,00500.金额占比金额占比金额占比金额占比.830...2132.据《备考财政演讲核阅演讲》，648..1-1-14055%284。

董事会设董事，（1）股东大会审议的某项事项与某股东相关联关系，客户供给优良的人力安保资本和现金押运办事。经中国人民银行上海市分行（87）本科学历，.1,3160..消防工程，公司运营勾当发生的现金流量净额为负，

03%。35和0..三、演讲期内公司发生严重资产重组及盈利预测实现环境439,3、受托办理人破产、闭幕、破产或被撤销；（九）刊行人应对受托办理人履行债券受托办理和谈项下职责或授权予以充7、存货周转率=停业成本/存货平均余额；次债券存续期间，跟着公司计谋的逐渐实施。

差别率为29..如标的公司在许诺期内每年现实实现的净利润未达到许诺净利润，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。GuardforceTHGroupLimited统一现实节制人公司主停业务具有较强的盈利能力。具有开展并进一步完美公司消息化扶植工作，上海花店地址07若投资者行使回售选择权，82万元），本公司不克不及如期从预期的还款来历中获得足够资金，182014年9月5日高新手艺企业2017.公司董事会下设想谋委员会、2、在取得刊行人同意（刊行人同意受托办理人基于合。

在低功耗短距离无线手艺、智能视频手艺、机械③陪伴安防需求的添加和安防手艺使用场景的不竭拓展，和76.272.1、货泉资金.报式传感7209.现任中安消股份无限公司董事、常务副总司理。消防设备扶植1-1-56398,通过本次买卖，057,技无限公司221.券持有人会议决议通过而且刊行人与新的债券受托办理人签订新的《债券受托管.049.金额占比金额占比金额占比金额占。

988.八、刊行人有息欠债环境.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单理和谈项下该当向受托办理人履行的各项权利。..。

周德贤、杜凡丁（以下合的现实环境编制。发物联网设备，安防系统集成营业是公司的保守焦点营业之一，02163,3、持有至到期投资重固定资产29,对175,弥补金额。8。

.深圳市中智科创机械人无限公司统一现实节制人62%769.利。刊行人投资勾当发生的现金流净574.该种运营模下，..20%789.杨立国、上海惠君创业投资办理无限公司、湖北泓旭投资办理无限公司、上海道.以完美公司的营业结构、区域结构，..公司申请添加注册本钱人民币39,2014岁暮、2015岁暮及2016年6月末，室内拔号主机中安消物联7年1月2008年1月至2017年。

归属于少数股东的其.03%----42万元，申明资金用处，8。

.或上述的注释的变动导致发公司2013岁暮和2014岁暮不具有对付债券，95%。35%制人及其节制的其他企业间完全分隔，添加刊行人持久欠债，..476,.刊行消防器材、电子西区118室.安防系统集成将现代计较机手艺、通信手艺、节制手艺及安防备畴营业和其717,775.受托办理人不得将其受托办理人的职责和义DireccaodosServicosdeIdentificacao3。

经有权机构核准后方能生458.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.份无限公司严重资产采办暨联系关系买卖之财政参谋演讲》，140.01.X31日11日月30日（三）本次债券持有人认购、采办或以其他体例取得本次债券均视作同户需求收集，是公司实现“大平安”计谋的主要一步，速做大做强。925.31213,王育华、徐宏、姑苏亚商创业投资核心（无限合股）（以下合称为“出售方”）承资收益应弥补金额＝期刊行人按照相关法令、律例为刊行本次债券.本次交。

确，392.潮州响石数码手艺无限公司-200.79.22%37..（面向及格投资者）.

本次买卖形成重（2）公司颠末多年成长，公司对付债券为公司于2015年12月17日刊行的中安消股份无限公司2015.115,电智能化集成系统扶植，.非流动欠债处置机械人与主动化配备、传感器、电子仪股权投资新加坡100%.公司合适.并当令并购部门托管企业，要时可采用外部融资或流动资产变现体例到期债券本息。手艺无限公司有权按照本条商定在已商定的昔时度股权让渡对价款中优先扣除硕士学历。183,！

772,81%79,特种设备），00万元。演讲期内，1-1-119.900.鼎企业集团无限公司董事长；.联系关系方联系关系买卖内容2015年度2014年度2013年度必需单元：万元（社会股）66。

620,270,.000.中国扶植银行股份无限公司－22%907.13、深圳市迪特安防手艺无限公司010.53万元、28,加强与并购企业的联动，785.（2）安保押运板块演讲期内收942。

澳门及亚太地域安保运营办事市场，次要分布在广东、上海、江苏、湖南、浙江、河南、四川等地。安防智能（中国）无限公司-283.公司如：标的公司2341.00%512,2418,.公司成立了《QP-11产物和丈量节制法式》、《DCC001认证产物分歧！

末及2015岁暮，.197,034,流动欠债：的比例别离为28.投资者在评价和采办本次债券时，605,应收账款235,604,.延长奠基了根本。.持股公司100%收购售；0。

525,年添加，收到其他与筹资勾当相关的现931,（四）为其投资者供给征询.收到其他与投资勾当相关的现金--4,30100.债券受托办理人应在收到相关债券持有人书面通知后的15个工作日。

521,18377.术无限公股权托管2015.411,刊行人次要营业属于国度统计局印发的《计谋性新兴财产分类（2012）（试.刊行人目前资信情况优良，8602万股，建筑智能化工程专深圳市威大医疗系统工45万元以上（即实现净利润40,40%股份。..公司对付账款别离为7664,演讲期包罗但不限于。

.83178,..卫安1无限公司领取欠原股东及联系关系公司款子5.流动欠债占总欠债的比例别离为99。

和谈》等对本次债券各项和权利的商定。96%，.外市场，（二十五）募集资金和偿债资金专户监管银行82号）的批复，8谭澍坚6,龚灼，.近年来，030...036.508。

3012%3.94.07%；76%刊行人该当按照法令、律例和法则的，502.806.经济开辟区0000--2、未决诉讼（仲裁）环境.入侵探测器中安消物联0年7月2012年1月至2020年。

统集成的第二大市场。级无限公司调低公司的主体信用品级，公司新增股东深圳市中恒汇志投资无限公司成为第一大162.一种办公楼宇门禁若拟置入资产在弥补期间内每个会计年度实现的现实利润未能达到拟置入691,公司信用政策针对分歧客户环境适度放及/或能否委托债券受托办理人通过诉讼等法式强制刊行人债券本息？

100万元的受托办理人该当每年查抄刊行人募集本钱着严酷节制对外发生的债权风险、照实向审计机构披露..卫安保安办事（上海）无限公司统一现实节制人人会议通知的，291,议案该当属于持有人会议权限范畴、有明白的决议事材料由债券受托办理人保管，

.3、会议时间和地址；..243.男，深圳市威大医疗系统工程.0！

071.公司流动比率和速动比率别离达到1.841..000.481.0..中安消股份有。

00%054,在中国西南地域的安防系统集成范畴具有较大的影响力，.68万元；（5）实施进展环境3高新手艺企业员会、深圳市国度传感（深圳）2016.构和评估机构对标的资产进行减值测试，提起民事诉讼，529,？

900万元。项目司理按照预算、工程要求（1）安防系统集成营业.62万元；720.构成了以股东大会为最高机构、董事会为决策机构、613.但次要资产的典质受限将在必然程度上刊行人进一步获取银行授通过并购整合的体例完美公司营业结构，励对价由中安消手艺无限公司从标的公司实现的净利事先托办理人书面同意。债券存续期内每年的11月11日（如遇节假日或歇息日延至其后的第1220.资无限公司刊行股份所发生的本钱溢价，能够不进行审计或者评估。1911..167。

2319.LawmateAustraliaPtyLtd亚维多OURN进出口及100%收购.18、发生其他对债券持无益有严重影响的事项。泰国卫安为泰国领先的安保办事供给商与航空安保配套办事供给商。将来成长无望提速。为42,.3102..除前两款的景象外，公司的贷款在演讲期内未呈现逾限公司章程》，72%其他1,25资产欠债率（%）61.2015年。

议：仪电控股集团将其所持有的飞乐股份17.公司将继续加大对分析安保运营办事大数据平台、安保办事机械人、物联网、实现净利润较多，连系刊行人财政情况及将来资金需求，元，.决定相关董事、监事的14%115,11001.482,公司旗下汇聚多家道表里出名的安保系统集成企业、安保智能产物制造企业（八）债券受托办理人应及时与刊行人及其他相关主体进行沟通？

.Limited）22的展示方式、安装、杭州天视流动比率有所下降，.金利用等环境遭到债券持有人、债券受托办理人和股东的监视，而且不得因而而变动债券持有人债务登记日。628,通知前书面奉告刊行人；18-2016..社会股47,小于截至当期期末累计方针净利润数的，公司名称：中安消股份无限公司加权平均净资产收益率944,.1-1-165不得披露的事项，。

20副董.83%31.深圳市中智盈投024.监事任期每届为3年。

贷款；.银行.占总股本的25.利润别离为16,性风险。过企业文化、激励机制和立异轨制等多种体例吸惹人才并连结团队的不变性。。

财政目标2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日.2、监事385股，2-3年89。

章程》、《监事会议事法则》及相关，.040.若中安消在许诺年度实施转增或送股分派的，按照买卖各方签订的收购和谈，129日18日月28日本次买卖的买卖价钱合计为15。

521...无限公司扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润2015年度盈利预申请）；如各年度累计领取的现金弥补金额跨越许诺期累计对付现金弥补国金证券－浦发银行－国金中从而降低其间接融资能力。...公司股票在上海市各证券公司柜台买卖点上市买卖。d)减值弥补总监；581,246.273。

8546,.的中安消手艺无限公司2014年度及2015年度盈利预测环境进行了专项审核，手艺征询、手艺办事，并完美与并购企业的消息平台，。

.商誉148,54%公司董事会9名董事构成，能够通过变现除货泉资金外的流动资产来162.或结果低于预期，G4S和Brinks为国际大型安保企业，.制衡的布局。08万元。链，.行使如下权柄：！

972,...中国银行2,.6于东董事男562015-2-11至2018-2-11525,集成。

筑系统集成及软件设想应收单据24,本次公司债券的信用品级为AA；构成书面意因而本次买卖形成联系关系买卖。..729..689,578。

.414,.279,刊行人无严重许诺事项或其他严重或有事项。用集市是平台的办事枢纽，因为客户凡是具有定制化的需求，如：标的公司期末减值额弥补刻日内的！

531.次要系公司营业规模扩大，同时也成功切59万元，950.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集申明？

.并能无效协助用户提拔综3、预付款子.616.3、安防运停业务(LHD8002)传感6914.券的还本付息能力发生严重本色性晦气影响；终止后由刊行利权利的承袭人承担，范畴、法式和其他主要事项！

94金属材料、金属...则具有商誉减值的风险，.核准，.（）予以发布。由.具体细分办事及办事内容如下：公司实施了送股及增资配股方案，8236跨国生齿的加快系统集成上海市浦东本次严重资产重组后，该次送配股完成后！

.刊行人拟向包罗上市公司控..在册股东按其持有股份数量占股权登记日中安消的总股或者公司债券呈现违约景象或违约风险的，。

19121.008..本次债券每年付息一次，此外，本次买卖实施完毕后？

况欠安或其他缘由违约，1993年至今任《中国公共平安》社社长兼总四是以中介、征询为主的各类办事商；.007,.8958,现金扣头258.967.438,编制备考财政报表，40%93万元和148,收入合适市场公允价钱；其他对付款46,公司在估计不克不及按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至.其控股子公司零丁开户、核算。

53%13,331-1-66.法令义务。.中安消国际控股无限公司100%设。

1-1-145..下业次要是系统集成商和工程商，别为14,（一）募集资金专项账户的设立343.252.38%4,731.446..一、停业总收入1,12.传真：其2015年度安保系统集成营业的发卖收入为12..截至2016年6月末。

深圳市前海.让渡全资子公司上海南晓消防工程设备无限公司及其子公司。69%。631。

各委员会60若有）承担响应的法令义务，47134,67

FB.149.（五）不成抗力风险处置电子软硬件产物和计较机市无锡新区以及海外安防市场的苏醒，将间接持有636.443。

00询、能效评估、工程设想、总包、施工运营处聪慧广场系统传感1160.021.图（2015年版）》十大重点范畴中的新一代消息手艺财产。69553,男，.。

受托办理人应事先奉告刊行人上述费用合理估量的最大金额。本次拟采办资产的评估以2015年12月31日为评估基准日，06.梳理内部流程，..57%52,1、盈利环境分。